1、为客户提供顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值； 2、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料； 3、按要求完成公司制定的销售目标；并按时保质的完成销售报告；
4、研究分析客户理财管理需求，为公司产品设计以及流程优化提出建议；
5、完成领导交办的其他工作。
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